由《亞洲金融》(Finance Asia)雜誌舉辦的“2015年度成就大獎”日前揭曉評選結果,中國農業銀行、農銀國際獲多項大獎,彰顯了農業銀行集團在全球資本市場中高水準的金融服務能力、多層次的金融創新潛力和全方位的金融綜合實力。
年度最佳IPO(Best IPO of the Year):中國廣核電力股份有限公司36億美元IPO。農銀國際在中國廣核電力股份有限公司香港主板上市項目中擔任聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席帳簿管理人,領導了本次交易。《亞洲金融》雜誌認為,此次IPO不但是國際上史無前例的清潔能源企業全球發售項目,亦是近5年來全球規模最大的公用事業和能源行業IPO。本次全球發售備受大型機構投資者青睞,包括對沖基金、長線機構投資者以及藍籌能源公司等,並在國際配售部分獲得了數倍超額認購,在公開發售部分獲超額認購286倍,最終以招股區間最高端定價,取得了巨大的成功。此次發行能夠從眾多規模龐大的交易中脫穎而出贏得年度最佳IPO大獎,展示出農銀國際在全球資本市場中作為投資銀行服務提供者的卓越表現。
年度最佳綠色債券(Best Green Bond):中國農業銀行10億美元綠色債券。農銀國際作為此次債券發行的聯席全球協調人,充分發揮了主導作用,彰顯出強大的綜合實力。《亞洲金融》雜誌在文章中提及,中國農業銀行在倫敦證券交易所發行的中資金融機構首單綠色債券,總價值10億美元,覆蓋3個期限,兩個幣種,以固定利率計息,是亞洲發行體發行的首單人民幣綠色產業概念債券。本次發行獲得了市場高度認可和熱烈反響,超額認購高達數倍。《亞洲金融》評論,現時亞洲環保主題證券市場相比歐洲市場規模較小,而此次中國農業銀行綠色債券的發行無疑為開拓亞洲綠色證券發行市場鋪平了道路。該專案極大地豐富了亞洲金融資產類別,理應贏得年度評選獎項。
除上述獎項外,在《亞洲金融》2015年度大獎評選中,中國農業銀行擔任聯席帳簿管理人的中國人民銀行50億人民幣一年期債券發行項目榮獲“年度最佳人民幣離岸債券”(Best Offshore Renminbi Bond)獎。中國人民銀行在國家主席習近平訪問英國之際在倫敦發行了該筆債券,而這也是中國央行的第一次海外債券發售。中國人民銀行債券成功登陸倫敦,體現了人民幣日益強大的國際影響力,幫助倫敦鞏固其歐洲人民幣交易中心的地位,標示著中英互動的又一重要成果,對於推動跨境貿易和投資的便利化具有積極意義。
《亞洲金融》雜誌創刊於1996年,總部位於香港,是亞洲地區知名英文金融媒體,被譽為亞洲最具代表性的資本市場專業雜誌。