2014年1月10日，農銀國際擔任聯席帳簿管理人和聯席主承銷商，成功協助中國奧園地產（股份代碼：3883.HK）發行5年期3億美元高級無擔保美元票據，票息利率為11.25% 。穆迪、惠譽和標普評級分別授予票據B3、B+和B-的評級。

在農銀國際等承銷商的通力合作下,是次發行的優先票據得到國際資本市場熱捧，獲3.2倍超額認購。農銀國際為發行人引薦了相當規模的獨家定單, 為本次交易奠定了良好的基礎。本次債券發行有助於奧園進一步優化債務結構，更健康穩健地發展業務。