2023年12月22日,农银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助集海资源集团有限公司(港股代码:2489.HK)在香港交易所主板成功上市。集海资源此次全球发售占总股本的25.0%,发行定价0.55港元/股,募集资金约2.75亿港元(绿鞋前)。
集海资源于2005年成立于山东省烟台市,是一家黄金勘探、开采及加工公司,销售由公司加工的金精矿制成的金锭。根据弗若斯特沙利文报告,集海资源为2022年山东省第三大黄金开采公司,市场份额为2.6%(按矿山产量计)。集海资源上市将构成自Majestic Gold(该公司于多伦多证券交易所创业板上市)的分拆。
集海资源IPO项目引入基石投资者东方金业(香港)有限公司,认购股数为1.98亿股,占发售股份的约39.6%(绿鞋前)。