2023年12月6日,农银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助四川德康农牧食品集团股份有限公司(2419.HK)在香港交易所主板成功上市。德康农牧此次全球发售占总股本的6.9%,发行定价36.95港元/股,募集资金约1.28亿美元。本次发行备受市场关注,最终以发行价格区间上限定价。
德康农牧是中国高速增长的畜禽养殖企业,专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖。公司拥有生猪、黄羽肉鸡育种、养殖以及饲料生产方面垂直一体化的产业链,致力于打造具备全产业链能力的优质食品制造企业。公司的经营业绩自成立以来高速增长,过往10年生猪的销售量增长超过100倍。根据弗若斯特沙利文报告,于2022年,按生猪销量计,公司在中国所有生猪供货商中排名第六;按黄羽肉鸡销量计,公司在中国所有黄羽肉鸡供货商中排名第三。
德康农牧本次IPO共引入3名基石投资者,分别是贵阳农业、秀山县欣之园、 渠县汇兴,认购总金额约5,010万美元,占发售比例的约39.2%。