2023年9月11日，我司作为联席全球协调人协助中国银行股份有限公司成功发行“一带一路”主题境外债券。

其中，协助中国银行迪拜分行成功发行3年期5亿美元绿色浮动利率债券，发行初始价格指引为SOFR+105基点区间 ，最终定价大幅降至SOFR+60基点；协助中国银行卢森堡分行成功发行3年期20亿元人民币绿色固定利率债券，初始价格指引为3.30%区间，最终定价大幅下降至2.98%。

此次发行是农银国际与中国银行长期合作的又一突破。发行过程中我司积极协调内外部投资者，全力配合发行人的定价策略，最终助力发行人以预期规模完成本次交易。