2023年6月29日,农银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助来凯医药有限公司(港股代码:2105.HK)在香港交易所主板成功上市。来凯医药此次全球发售占总股本的16.34%,发行定价12.41港元/股,募集资金约7.91亿港元。
来凯医药有限公司成立于2016年,是一家以科学为驱动、处于临床阶段的生物科技公司。公司有两款核心产品及13种其他管线候选产品,就核心产品LAE002及LAE001启动一项注册临床试验及另外五项临床试验。在六个临床试验中,三个是国际多中心临床试验(MRCT),用于解决标准疗法(SOC)疗效有限的癌症所带来的医疗需求。截至最后可行日期,公司拥有163项专利及专利申请(包括具有全球权利的授权引进专利及专利申请)。
本次发行倍受投资者关注,香港公开发售超额认购5.68倍,国际配售超额认购1.09倍。根据招股书,公司拟将全球发售净所得款项的约56.2%将用于推进公司两项核心产品的临床开发及批准,20.8%用于加快其他现有管线产品的研发,9.9%将用于提高公司的产能及发展公司的制造能力,7.6%将用于业务发展活动及增强公司的全球网络,5.4%将用作公司的运营资金及一般公司用途。