2023年6月28日,农银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助药师帮股份有限公司(“药师帮”,港股代码:9885.HK)在香港交易所主板成功上市。药师帮此次全球发售占总股本的2.5%(绿鞋前),发行定价20.00港元/股,募集资金约3.16亿港元(绿鞋前)。本次发行备受市场关注,香港公开发售认购约5.6倍,国际配售认购约2.1倍。
药师帮是中国院外数字化医药产业服务平台。公司于2022年录得商品交易总额规模(“GMV”)人民币378亿元,在中国院外数字化医药流通服务市场中占21.0%的市场份额。作为院外医药与医疗服务市场数字化的推动者,药师帮开发了以技术为后盾的解决方案,连接和赋能上游(包括药企及经销商)及下游(包括药店及基层医疗机构)。
药师帮本次IPO引入基石投资者中关村发展集团,认购金额为1,280万美元,占发售比例的31.7%(绿鞋前)。药师帮计划将本次集资所得约45%用于进一步发展医药流通业务;约25%用于进一步发展其他业务;约22%用于研发;剩余约8%用作营运资金及一般企业用途。