2023年2月28日,农银国际作为联席全球协调人协助南洋商业银行成功发行 3亿美元其它一级资本(AT1)债券,发行定价为7.35%。
本次交易是继南洋商业银行2022年AT1发行后,农银国际第二次服务发行人的境外债券发行项目。发行人的优质资质吸引了众多中外资承销商参与,作为全场订单贡献度最大的承销商之一,农银国际有力增强了簿记动能,积极影响整个建簿与定价过程,助力南洋商业银行圆满完成此次发行。