2023年2月21日，农银国际作为联席全球协调人协助交通银行股份有限公司香港分行成功发行 3年期6亿美元高级无抵押境外债券。本次发行初始价格指引为T+100基点范围，最终定价收窄43个基点至T+57基点，发行票息4.875%。

自2016年首次服务交银港分发行境外债以来，农银国际已连续第九次以承销商身份、连续第三次以全球协调人身份协助公司完成境外债券发行。发行人充分依托自身全球化、综合化等优势及其在国际资本市场的良好的形象，成功吸引众多中资及多元化国际投资者对本笔债券的关注，同时我司通过带入优质订单积极地影响了整个建簿与定价过程，本次发行规模及成本控制均处于市场领先水平。