2023年1月20日,农银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助淮北绿金产业投资股份有限公司(港股代码:2450.HK)在香港交易所主板成功上市。淮北绿金此次全球发售占总股本的25%(绿鞋前),发行定价1.91港元/股,香港公开发售部分获得11倍超额认购。
淮北绿金是安徽省淮北市一家具备国资背景的建筑材料供货商,是2021年淮北市及其周边城市(包括宿州市及亳州市)市场的第三大建筑骨料生产商,主要产品包括骨料产品及混凝土产品。淮北绿金通过子公司具备了骨料开采及加工以及混凝土生产的能力,在建筑材料市场具有坚实的业务基础和巨大的发展潜力。根据灼识咨询报告,按2021年的建筑骨料销量计,公司于中国及安徽省建筑骨料市场的市场份额分别约为0.02%及0.29%;按2021年的销量计,公司是淮北市及其外围城市(包括宿州市及亳州市)市场的第三大建筑骨料生产商,所占市场份额约为12.9%。
根据招股书,公司拟将全球发售净所得款项的约90%用于结算二期高楼山矿区采矿权的剩余购买价款项,以扩大批准开采量及公司的采矿能力;剩余10%将用作公司的一般营运资金。