2023年1月10日，农银国际作为联席账簿管理人协助中国民生银行股份有限公司香港分行成功发行2年期20亿元人民币境外绿色债券。本次发行初始价格指引为3.600%范围，最终定价大幅下降45个基点至3.150%。

作为2023年首单成功定价的中资银行债券，本次交易受到了市场投资人的热烈追捧，账簿高峰期突破62亿人民币，实现逾3.1倍超额认购，对后续中资银行离岸债券定价具有很强的借鉴意义。作为账簿管理人，农银国际为民生银行引入了订单支持，为簿记成功创造动力，最终协助发行人争取在春节前期、境外债券收益率短暂脱离高位的良好窗口圆满完成定价。