2023年1月9日，农银国际作为联席账簿管理人协助越秀地产股份有限公司成功发行3年期20亿元人民币自贸区债券。本次发行初始价格指引为4.200%范围，最终定价下降20个基点至4.000%。
2019年以来，农银国际继先后为越秀集团旗下的创兴银行发行AT1证券和T2次级资本债、为广州资产获得穆迪和惠誉主体国际评级，并在作为保荐人协助越秀服务完成港交所IPO上市后，再次服务越秀集团核心子公司越秀地产完成其首笔境外自贸区人民币债券定价，确保了集团存续债券的滚动接续，进一步全面覆盖越秀集团旗下企业各类境外融资需求。
本次定价为广东省首笔地产自贸区债券、2023年首笔地产境外债券定价，除了获得我司引入的优质基石订单支撑外，也成功赢得众多高质量多元化投资者的追捧，为我国地产主动对接境外资本市场树立了新的标杆。
