农银国际助力思路迪成功登陆港股
2022-12-16

2022年12月15日,农银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助思路迪(港股代码:1244.HK)在香港交易所主板成功上市。思路迪此次全球发售占总股本的6.40%(绿鞋前),发行定价24.98港元/股,募集资金约4.1亿港元。本次IPO发行获得市场广泛关注,香港公开发售部分获5倍超额认购。


思路迪医药成立于2014年,致力于为癌症患者,尤其是那些需要长期治疗的患者研发肿瘤药物。该公司的核心业务模式是通过联合合作开发、许可引进及自主发现等方式,开发及商业化肿瘤产品及候选药物。目前,思路迪医药已建立一条包含1款核心产品及11款候选药物的管线,其中核心产品恩沃利单抗已在中国获批,另有7款候选药物处于临床阶段。


思路迪本次IPO共引入4名基石投资者,包括徐州经开区、嘉实国际、好赞资产管理、Mobilewise,涵盖产业基金、长线基金、私募基金等,认购总金额约2.35亿港元,占发售比例的57.44%。根据招股书,此次IPO募集资金90%将用于在研产品和候选药物的研发、监管备案及商业化。未来,该公司计划进一步扩展恩沃利单抗的商业潜力及探索市场机会;加快产品开发以进行商业化及进一步丰富研发管线;进一步增强内部创新研发能力;进一步培养GMP制造能力,加强商业化能力;继续吸引、栽培及留住人才等。

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