11月25日，农银国际作为联席全球协调人协助中国国新控股有限责任公司成功发行3年期5.5亿美元高级无抵押境外债券，发行票息6.3%。

本交易为农银国际首次服务优质央企中国国新控股发行境外债券。作为全球协调人，我司在项目早期准备阶段便深度介入，协助公司顺利完成从前期准备的发改委申报、文件编制、路演安排和投资人问答到发行阶段的簿记管理人选聘、外部订单沟通、定价指引、簿记建档等全方位工作。执行中积极为客户提供扎实的投资人问答服务，实时提供重要市场更新；在定价中为发行人贡献稳固有力的基石订单支持，最终协助发行人圆满完成发行。