11月22日，农银国际作为联席全球协调人，协助交通银行股份有限公司香港分行成功发行3年期2亿美元高级无抵押境外债券。本次发行初始价格指引为T+100基点范围，最终定价大幅下降39基点至T+61基点，发行票息为4.75%。

本次定价受到众多中资及多元化国际投资者的高度关注，我司亦第一时间引入重要基石订单支持，市场动能良好，账簿高峰期一度突破3.4倍超额认购，有效为发行人控制了成本，最终圆满完成本次定价。