2022年7月8日,农银国际作为独家保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人成功助力山东物业服务第一股——鲁商生活服务股份有限公司(“鲁商服务”,2376.HK)在香港主板成功挂牌上市。鲁商服务此次发行每股定价5.92港元,公开发售超额认购达6.39倍。
鲁商服务隶属于山东省商业集团(鲁商集团),是一家在山东省具有市场领先地位并快速增长的综合性物业管理服务提供商。经过近16年的发展,公司业务范围已覆盖山东省内几乎所有地级市以及北京和哈尔滨,被评为“2021物业管理行业多元化运营优秀企业”及“2021物业服务专业化运营领先品牌企业”。根据中指院资料,公司在“2022中国物业服务百强企业”中综合实力排名第41位。截至2021年末,鲁商服务已签约管理82个物业,已签约总建筑面积超过2620万平方米,覆盖中国12个城市;在管82个物业,在管总建筑面积约2290万平方米。
公司此次计划将募集而来的60%资金通过战略合作、收购及投资,以扩大业务规模及多元化物业组合,剩余40%的资金则用于提升自身多元化社区增值服务,强化自身数字化服务能力,以及一般营运资金用途,进而全面提升自身盈利能力及核心竞争力。