6月29日，农银国际作为联席账簿管理人协助香港国际（青岛）有限公司成功发行3年期7.5亿美元高级无抵押境外债券。发行初始价格指引为5.20%范围，最终定价大幅收窄40个基点至4.80%。

本次发行是农银国际与农行青岛分行积极联动营销服务的又一硕果。定价当日，我司为锁定独家市场订单，账簿峰值达到24亿，在美债收益率上涨、离岸债券市场波动的背景下实现逾3.2倍认购额的发行，创下2020年以来中资城投类发行人美元债单年期规模最大记录。