2022年6月9日，农银国际作为联席账簿管理人（无全球协调人）协助中国银行法兰克福分行成功发行3年期5亿美元境外绿色债券。发行初始价格指引为T3+65基点范围，最终定价收窄至CT3+20基点，票息3.125%。

本次发行受到市场广泛关注，账簿峰值突破30亿，实现逾6倍认购。发行过程中，我司提前锁定身份，落实独家订单，同时积极联动总行与海外分行，顺利在定价时段引入大额基石订单，为发行保驾护航，成功深化了与发行人之间长期良好的合作关系。