2022年4月7日，农银国际作为联席账簿管理人协助中国电力建设集团有限公司（“中国电建”）成功发行5亿美元次级永续债券。发行初始价格指引为4.7%范围，最终定价大幅收窄45基点至4.25%。

作为联席账簿管理人，农银国际为交易锁定了优质基石订单，增强了簿记动能，账簿峰值高达20亿美元，实现逾4倍认购额，最终成功协助发行人在美国国债收益率承压上行之际完成发行。