2022年2月23日，农银国际作为联席账簿管理人协助衢州市国有资本运营有限公司成功发行3年期4.7亿美元境外高级无抵押可持续债券。本次发行初始价格指引为3.35%范围，最终定价大幅收窄至3.00%。

本次发行为衢州国资于境外债券市场首次亮相。作为账簿管理人，农银国际积极为公司项目发展募集绿色资金，协助公司成功发行里程碑式可持续债券。定价过程中，我司贡献了高质量市场订单支持，为簿记成功创造动力，峰值交易账簿逾13亿，认购倍数逾2.7倍，最终助力发行人圆满完成本次发行。