2022年2月18日,农银国际作为联席账簿管理人、联席牵头经办人协助清晰医疗集团控股有限公司(“清晰医疗”,港股代码:1406.HK)在香港交易所主板成功上市。清晰医疗此次全球发售占总股本的27.2%(绿鞋前),发行定价1.60港元/股,募集资金净额约2.18亿港元。
清晰医疗是一家眼科专科私营医疗机构,根据弗若斯特沙利文的资料,按眼科医疗服务所得收益计,公司于2020年在香港所有私营医疗机构中排名第四,市场份额为5.0%。清晰医疗为病人提供全面的眼科服务,专注于提供各种屈光治疗服务,包括SMILE手术、多焦距人工晶体置换术及植入式隐形眼镜植入术。此外,公司亦为病人提供其他眼部问题的不同治疗,如标准白内障手术、激光治疗程序、玻璃体切除术、其他治疗及手术、医疗诊症及检查服务以及销售处方药物及其他。
清晰医疗本次发行中,香港公开发售部分获6.17倍超额认购,国际发售部分获1.13倍超额认购。清晰医疗计划将本次集资所得约44.8%将用作于香港成立两家新医疗中心以提供眼科服务;约30.5%将用作收购大湾区内选定且具有强劲消费力城市的眼科诊所或眼科医院股权等;约14.7%将用于与合适的合作伙伴在中国内地设立医疗中心以提供眼科医疗服务;剩余10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。