2022年1月19日,农银国际作为账簿管理人协助河南省铁路建设投资集团有限公司(“河南铁建投”)成功发行首笔3年期4亿美元境外绿色债券。发行初始价格指引为2.45%,最终大幅收窄25 bps至2.2%。
本次发行为河南铁建投于境外美元债市场的首次亮相,也是农银国际与农行河南省分行行司联动的成果,最终在美元利率预期上涨的背景下实现了超市场预期的低位定价,助力公司圆满完成本次发行。