农银国际助力微博成功登陆港股
2021-12-09

2021年12月8日,农银国际作为联席账簿管理人、联席牵头经办人协助微博股份有限公司(“微博”,港股代码:9898.HK)在香港交易所主板成功二次上市。


微博此次全球发售占总股本的4.69%(超额配股权行使前),发行定价272.8港元/股,全球发售募集资金约30亿港元(超额配股权行使前),上市后市值约640亿港元。这也是2020年以来回归港股的16只中概股中,农银国际参与的第10家。


作为中国领先的社交媒体平台,自2009年推出以来,微博一直致力于实现更快捷、更轻松、更丰富的人际交流,已成为许多用户日常生活中不可或缺的一部分。近年来,微博的用户数规模保持增长,2021年9月月活跃用户数达到5.73亿,来自移动端比例达到94%。


微博于2014年在纳斯达克上市(美股代码:WB),本次回港二次上市受到市场投资者的广泛关注,香港公开发售部分超额认购约2.67倍,国际发售部分超额认购约5.5倍。公司计划把本次集资所得约45%用于持续扩大用户群及提升用户参与度,以及改善公司的内容生态系统;约25%用于研发以提升公司的用户体验及变现能力;约20%用于有选择性地寻求战略联盟、投资和收购;约10%用作营运资金及一般公司用途。

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