2021年11月19日，农银国际作为账簿管理人协助江苏科维控股集团有限公司（以下简称“科维集团”）成功发行3年期8,300万美元高级无抵押增信债券。发行初始价格指引为2.20%范围，最终定价大幅收窄22个基点至1.98%，发行利率创下江苏银行备证增信历史新低。

科维集团是由江苏常州经济开发区管委会出资设立的大型国有独资企业，主营业务包括国有资产的经营管理、政府性工程集中建设、新农村开发建设以及环境整治、环境工程开发等。公司本次以备用信用证增信形式发行境外美元债，主要用于补充在岸和离岸流动资本和项目建设。

本次发行也是农银国际本月第二次助力江苏省域内大型国企境外发债。作为联席账簿管理人，农银国际全程配合公司的定价策略，积极引导市场，寻找潜在投资人，协助公司最终圆满定价发行。