2021年11月15日，农银国际作为联席账簿管理人协助国家开发投资集团有限公司（国投集团）成功发行5年期3亿美元境外债券。此次发行初始价格指引为T+125bps范围，最终定价大幅收窄50基点至T+75bps。

作为由国务院中国政府改革国家投资机制的一部分，国投集团于1995年由国务院批准设立。过去 20 多年来，国投已建立庞大的投资组合，截至 2020 年底投资组合价值约为人民币1,930亿元，投资组合覆盖电力、交通、制药、采矿、金融服务以及新兴战略产业等多个行业。国投集团本次发行获得了投资人的积极评价，资本市场反响强烈，账户最高峰突破33亿美元，实现了约11倍超额认购，再次向国际投资者展现了公司的良好资质与发展能力。

此次发行中，农银国际作为联席账簿管理人，迅速启动承销工作，积极与内外部投资人沟通，扎实完成基石订单准备，最终成功协助公司圆满完成本次境外债发行。