2021月9月16日，农银国际作为联席簿记管理人协助平湖市国有资产控股集团有限公司（以下简称“平湖国控”）完成了首次境外美元债发行。本次发行规模为3年期3亿美元，初始价格指引为2.65%范围，最终定价大幅收窄45基点至2.2%。

平湖国控由浙江省平湖市政府批准于2016年成立，是公共服务与管理国有资产的龙头企业，主要从事城市基础设施建设、保障性住房建设、土地开发、供水及污水处理，以及其他功能性业务。本次发行为平湖国控首次于境外美元债市场亮相，受到市场投资人的高度关注，发行账簿峰值超过28亿美元，覆盖倍数超过9倍。

定价当日，农银国际积极与外部投资人沟通，锁定了优质独家市场订单，并配合公司定价策略，专业引导市场，在开簿后第一时间贡献了高质量订单，强有力地带动了账簿动能。