2021年5月7日，中国领先的保险和健康服务科技企业——水滴公司（简称“水滴”，股票代码：WDH）在纽约证券交易所成功上市，成为第一家在纽交所上市的保险科技平台。农银国际在本次项目中担任联席主承销商。

水滴公司此次公开发行3,000万股美国存托股票(ADS, 行使超额配股权前)，发行定价为12美元/ADS，位于价格区间顶端，募集资金总额3.6亿美元。此次募集资金将被用于加强和扩大健康服务和健康保险业务的研发，以发行价计算，水滴公司市值接近50亿美元。

水滴成立于2016年，主要通过水滴筹、水滴保等业务，在国内建立起一个庞大的保障和救助的社交网络，提高国内消费者的保险意识，进而为他们提供保险保障和医疗健康服务。其中，水滴保是通过多种形式的产品解决消费者在健康险和寿险方面的需求；而水滴筹则是通过科技帮助那些有重大医疗费用需求的用户向爱心人士求助——患者及其亲友可以在水滴筹平台发起筹款，通过社交网络传播筹款信息。

截至2020年12月31日，水滴保累计服务的保险用户数量约为7,940万人，累计付费保单数为3,070万张；同期超过3.4亿用户通过水滴筹为170多万患者累计捐款超过370亿元。艾瑞咨询的报告显示，按以2020年寿险和健康险的首年度保费计算，水滴是中国最大的独立第三方保险平台；且根据艾瑞咨询的另一项公开调查，在独立第三方保险分销平台和大病众筹平台中，水滴保与水滴筹的品牌知名度均排名第一。

近年来，农银国际在新经济领域大型IPO项目上积累了丰富的执行经验，2020年以来，先后助力京东、网易、京东健康、万国数据、百度、携程、汽车之家、小鹏汽车等企业成功登陆港股或美股。作为植根香港、布局全球市场的中资投行，农银国际将继续专注为海内外上市企业提供全方位的资本市场服务。