农银国际助力携程集团成功登陆港股
2021-04-19

2021年4月19日,全球领先的一站式旅行平台携程集团(简称“携程”,股票代码:9961.HK / TCOM)在香港联交所主板成功上市,农银国际在本次项目中担任账簿管理人及牵头经办人。


携程此次全球发行31,635,600 股,发行价每股268港元,募集资金总额约84.78亿港元(行使超额配股权前)。首日挂牌股价高开近5%,市值超过1,700亿港元。在农业银行上海分行的支持下,农银国际作为账簿管理人及牵头经办人,在发行中提前锁定高质量机构订单,为项目的成功发行做出贡献。这也是迄今为止回归港股二次上市的14家企业中,农银国际参与的第9家,彰显了农银国际在承销大型中概股二次上市方面的出色能力。


携程集团有限公司是全球领先的一站式旅行平台,创办于1999年。携程的平台可提供一套完整的旅行产品、服务及差异化的旅行内容,对于中国以及越来越多的世界各地游客而言,携程是其首选的旅行平台。携程鼓励游客进行旅行探索,激发其旅行灵感,帮助其获取全面的信息作出高性价比的旅行预订,为其提供随时随地的旅途中支持,并鼓励其分享旅行体验。携程多样化的产品及服务组合涵盖经济、高端、定制化及精品产品,吸引了国内以及日益增长的全球用户群体。根据易观报告Analysys Report,携程目前已经是中国最知名的旅行品牌,在过去20年内始终保持领先的市场地位。以商品交易总额(或GMV)口径统计,携程在过去10年内一直是中国最大的在线旅行平台,同时也是自2018年至2020年为全球最大的在线旅行平台。

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