农银国际助力葛洲坝集团完成境外次级永续债发行
2020-11-19

2020年11月18日,农银国际作为联席全球协调人协助中国葛洲坝集团股份有限公司在国际资本市场成功定价2亿美元次级永续债,票息为4.15%,由中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司担任发行人,中国葛洲坝集团股份有限公司提供跨境担保,债项评级为穆迪Baa3。本次发行是中国葛洲坝集团股份有限公司在境外债务资本市场的首次亮相。


在农业银行总、分行的大力支持下,农银国际积极协调内外部资源,为本次发行注入重要大额基石订单,在较弱的市场环境下对于成功定价起到决定性作用,获得葛洲坝集团的极高评价与认可,也助力双方合作关系进一步加深。


依托农业银行强大的境内外协同服务网络,农银国际始终坚持整合全行资源,强化统筹协调能力,充分发挥专业优势,形成境内外联动、共同服务客户的全新格局,为境内总分行服务企业客户增添新的动力,为全行一体化综合金融服务提供新的动能。

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