2020年11月18日，祥生控股(集团)有限公司（简称“祥生控股集团”，股票代码：2599.HK）在香港联交所主板成功上市，农银国际在本次项目中担任联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

祥生控股集团此次全球发行6亿股股票，占公司总股本的20%，最终定价5.59港元/股，定价于招股价区间的中高端，募资金额4.09亿美元。

农银国际凭借丰富的保荐经验和对监管要点的深刻理解把握，协助祥生控股集团方向明确且高质高效地完成上市审批，成为今年唯一一家一轮申请即通过港交所聆讯的地产企业，由提交申请至成功上市，全程仅用168天，创下2019年以来房企香港上市的最快速度。农银国际亦为公司量身定制了适合的市场推介方案，引入一批锚定投资者，成功助力祥生控股集团成为香港市场2020年内最大的房地产IPO。

自2018年1月至2020年11月，农银国际先后以保荐人身份协助13家房地产以及物管公司在港交所挂牌，项目数量排名第一。年初以来，农银国际已成功保荐了五家港股上市地产公司中的三家，倾力护航金辉控股、上坤地产及祥生控股集团陆续在港敲钟。

关于祥生控股集团

祥生控股（集团）有限公司为中国一家快速成长的大型综合房地产开发商，专注于在中国选定地区开发优质住宅物业。集团的总部位于上海且深耕浙江省，经过逾20年的发展于浙江省建立领先的市场地位，按收益及已确认建筑面积计，集团于往绩记录期间内取得快速增长。根据中国房地产指数系统的数据，就合约销售而言，集团于二零一九年在浙江省所有住宅物业开发商中排名第三。根据中国房产信息集团的资料，就合约销售而言，集团于二零一九年在中国所有开发商中排名第28，约占中国物业合约销售总额的0.7%。根据国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所及中国指数研究院的资料，就运营效率而言，集团自二零一八年起连续三年位列「中国房地产百强企业」前十。集团于二零一九年亦获国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所及中国指数研究院评为「中国房地产开发企业品牌价值Top30」。