2020年10月28日，农银国际作为联席簿记管理人协助保利置业集团有限公司在国际资本市场成功定价5年期5亿美元债券，票息为4%，无债项评级，由境外SPV担任发行人，保利置业提供担保，中国保利集团有限公司提供维好协议。本次发行最终定价较初始价格指引大幅收窄50个基点，并获得超过20亿美元的超额认购。

农银国际充分调动内部资源，积极争取总行支持，为交易注入大规模基石订单，并获得高额分配，助力圆满完成定价发行。