2020年10月20日，农银国际作为联席簿记管理人协助中国光大控股有限公司在国际资本市场发行3亿美元高级永续债，前3年不可赎回，票面利率为3.8%，直接发行结构，债项评级为穆迪Baa3。

本次发行受到市场的热烈追捧，获得近9倍超额认购，最终价格较初始价格指引收窄55bp，农银国际积极协调内外部投资者，引入高质量市场订单，助力公司圆满完成此次发行。