2020年10月16日，农银国际作为联席簿记管理人协助中国民生银行香港分行在国际资本市场成功定价3年期5亿美元浮息债券，票息为3mL+90bps，直接发行结构，债项评级为标普BBB-。本次发行最终定价较初始价格指引大幅收窄45个基点，并获得逾4倍超额认购。农银国际充分借助境内外联动优势，积极协调内部与外部投资人，为发行人提供坚实的订单支持，助力圆满完成定价发行。

近一周内，农银国际成功协助五家发行人完成境外债发行，分别为江苏瀚瑞投资控股有限公司1.14亿美元债、东亚银行6.5亿美元AT1资本证券、中粮集团（香港）有限公司5亿美元高级无抵押债券与5亿美元次级永续债、农业银行香港分行8.5亿美元债与50亿港币债、民生银行香港分行5亿美元浮息债。