2020年9月3日，农银国际作为联席账簿管理人，协助交通银行香港分行成功定价3.5亿美元3年期浮息债和8亿美元5年期固息债，收益率FRN/1.2%，债券评级均为穆迪A2。
本次3年期浮息债最终定价较初始价格指引收窄40个基点至3mL+80，5年期固息债最终定价较初始价格指引收窄45个基点至T5+105，两个品种盘中总订单额最高超过32亿美元，市场反响非常热烈。
农银国际全程配合公司定价策略，就推介营销、市场分析、定价指引等方面提供专业细致的服务，开簿后积极引导内外部优质投资人下单，最终帮助公司实现了理想的发行规模与定价。
