2020年9月2日，农银国际作为联席全球协调人，协助佳兆业集团控股有限公司成功增发4亿美元2025年4月到期债券，债券评级为穆迪B2、惠誉B。
本次增发的初始价格指引为11.125%，最终定价顺利收窄37.5bps至10.75%，收获超过26亿美元订单，账簿质量及多元化程度均非常出色，是今年下半年来又一笔标志性高收益美元债交易。
