农银国际助力中国农业发展银行完成离岸人民币点心债发行
2020-08-04

2020年8月4日,农银国际作为联席簿记管理人协助中国农业发展银行成功发行今年以来国际资本市场最大规模的点心债。本次发行规模为人民币43亿元,分为3年、5年两个年期,票面利率分别为2.6%、2.85%,融资成本较其年初发行显著下降。


农发行的本次亮相获得了投资人的热烈追捧,市场情绪十分高涨,订单簿峰值实现逾90亿人民币的超额认购,最终定价大幅收窄。农银国际全程配合公司定价策略,积极引导市场,就项目执行、市场分析、营销推介、定价指引等各方面提供专业细致的服务,助力本次发行圆满成功。

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