2019年5月21日，农银国际作为联席全球协调人、联席主承销商及联席簿记管理人，协助山东黄金集团有限公司成功发行首笔1亿美元境外高级永续债券。

本次发行的债券票面利率5.3%，由山东黄金集团有限公司提供担保。初始定价公布后，市场认购热情高涨，获得大量高质量投资人的踊跃认购，认购倍数达到12倍。在项目执行过程中，农银国际协助公司制作了交易文件，并为其引入了中投等高质量投资者，为项目的成功发行打下了坚实的基础。

山东黄金集团成立于1996年，2015年改建为山东省属国有资本投资公司。作为国有大型骨干企业，集团黄金产量、资源储备、经济效益、科技水平及人才优势均居全国黄金行业前列。2017年以来，集团稳居中国第一产金企业，2018年成为世界黄金协会正式会员，位列全球黄金企业第12位。