2019年2月27日，农银国际担任联席全球协调人，协助四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“蓝光发展”）在国际资本市场成功发行一笔1.5亿美元票息为12.625%的高级无抵押美元债券。

农银国际充分依托农行系统境内外协同联动，为本次债券成功发行提供了强大助力。值得一提的是，农银国际通过大量的前期沟通和准备工作，为发行人夯实高质量基石订单，确保发行人抓住较好的市场窗口。此外，在非交易路演阶段，债券团队为发行人安排多家高质量机构投资者进行会晤，取得了国际投资者的高度认可，为后续簿记建档打下了坚实基础。

蓝光发展是蓝光控股集团旗下公司，于2015年在上海证券交易所完成重组上市。蓝光发展以房地产开发销售为主营业务，辅助发展物业服务及医药制造业务，截至2018年9月末，公司总资产约1334.4亿元人民币。