2019年1月4日,农银国际作为独家保荐人及独家全球协调人,协助中国领先的工业及商用燃气流量计制造商——浙江苍南仪表集团股份有限公司(1743.HK)在香港成功上市。
苍南仪表此次上市共发行17,296,667股H股,以招股区间中端定价,每股发行价15.8港元。本次全球发售引入ZS Capital Fund SPC作为基石投资者,认购4,923,800股,占全球发售完成后公司全部已发行股本约7.12%。香港公开发售超额认购为发售股份总数的3.32倍,占本次发行的10%。
苍南仪表的经营可追溯至1977年。凭借逾四十年的行业经验,公司开展集研发、制造、销售和售后服务于一体的综合业务,专注于制造及销售多种工业及商用燃气流量计产品,产品一般被燃气运营商用于测量燃气流量。根据弗若斯特沙利文的资料,按照2017年收入公司在中国工业及商用燃气流量计行业当中排名第二,占据36.8%的市场份额。