农银国际协助湖州交投集团发行境外人民币点心债
2018-12-06

2018年12月3日,农银国际作为联席全球协调人、联席簿记管理人及联席主承销商,协助湖州市交通投资集团有限公司在国际资本市场上成功完成5亿离岸人民币点心债发行。本次交易是全国首单地市级点心债,同时也是首单获得投资级评级的地市级交投公司海外债。


本次债券发行金额为5亿元人民币,期限3年,票面利率5.9%,主体评级为惠誉BBB-。农银国际自8月底加入项目以来,在3个月时间内协助公司获得国际评级并在海外人民币市场低迷的情况下成功完成定价。通过协调农行总行及外部资源,农银国际为本次交易的簿记建档贡献了一定规模的基石订单。


湖州市交通投资集团为湖州市道路交通基础设施投资运营主体,是该市唯一的交通基础设施投资平台,代表当地政府开发运营高速公路和投资铁路。

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