2018年10月10日,农银国际作为联席全球协调人、联席簿记管理人及联席主承销商,协助北京环境卫生工程集团有限公司(以下简称北京环卫)在国际资本市场上成功完成2.25亿美元3年期高级无抵押固定利率债券发行。2015年,农银国际曾作为联席全球协调人协助北京环卫完成首笔欧元境外债,本次交易是农银国际再次参与集团境外融资,充分体现了集团对我司的信任。
本次债券发行在初始定价公布后,市场上订单情况火热,交易吸引了众多全球知名投资机构踊跃认购,最终获得超过7倍认购。本次交易中,农银国际通过协调总行及外部资源,为本次交易的簿记建档贡献了大规模基石订单。农银国际还作为评级顾问,协助北京环卫成功斩获国际权威评级机构惠誉BBB+及标普BBB的投资级评级,进一步增强了北京环卫在国际资本市场的影响力和认知度。北京环卫是我国首家获得国际信用评级的专业环卫企业。
北京环卫是北京市国资委监管的一级大型国有独资企业,是我国环卫产业链最完整、规模与综合实力最强的专业化实业集团之一。