2018年7月10日,农银国际作为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力江西省第二大城市商业银行 - 九江银行股份有限公司(6190.HK)在香港成功上市。
九江银行领导出席H股全球发售新闻发布会,图为九江银行董事长刘羡庭(左二)、九江银行副董事长兼行长潘明(右二)、九江银行副行长兼董秘童发平(左一)、九江银行首席信息官肖璟(右一)
九江银行此次上市共发行3.6亿股,每股发行价10.60港元,募集资金约为4.86亿美元。其中,香港公开发售占本次发行的2.75%,国际配售占本次发行的97.25%,另有15%超额配股权。
九江银行于2016年引入北京汽车集团成为战略投资者,与北汽集团订立股份认购协议,北汽集团以每股人民币6.87元认购3.66亿股股份,成为主要股东之一。本次全球发售共引入6名基石投资者,分别为融德投资、Success Cypress、航信环球控股、凯利公司、文峰以及富力地产(香港),总计约1.77亿股,占全球发售完成后公司全部已发行股本约7.49%。
九江银行领导出席H股全球发售投资者午餐会,农银国际融资有限公司主管马学铭主持会议
按截至2017年12月31日的客户贷款及垫款总额及存款总额计算,九江银行是九江市最大的商业银行,亦是江西省第二大城市商业银行。根据英国《银行家》杂志,按截至2016年12月31日的一级资本计算,银行于「全球1000大银行」中排名第456位,于中国全部商业银行中排名第66位,于总部位于江西省的中国商业银行中排名第2位。银行的分销网络以九江为基地,主要位于江西省,亦辐射广东省、安徽省、江苏省、山东省及北京市。