农银国际成功助力小米登陆港股
2018-07-09

2018年7月9日,农银国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,成功助力小米集团(1810.HK)在香港联交所主板挂牌交易,成为香港首支“同股不同权”的上市公司。


1_edited.jpg雷军参加小米集团香港联交所上市敲钟仪式并致辞


 


小米集团香港IPO价格定在每股17港元,在招股区间17-22港元下限,对应绿鞋后2018年度市盈率39.6倍,预计发行规模和净筹资额分别为370亿和240亿港元。其中香港公开发售部分,小米共接获约11万份有效申请,认购合计10.35亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购1.0898亿股约9.5倍。国际配售部分,获得包括李嘉诚、马云、马化腾等行业领袖的支持。根据小米集团香港配发结果公告,农银国际资产管理有限公司获配售股份数量位列中资银行系资管之首。


小米集团香港上市估值达543亿美元(约4,260亿港元),为全球科技股前三大IPO,一共有超过7000名员工持有股票或期权,如以第一笔500万美元(约3,924亿港元)VC(风险投资)计,今天的回报高达866倍。雷军以“见证伟大时刻”来形容公司上市日,但认为上市从来不是公司目标,公司会力争尽快冲入智慧手机业务世界三强,以及尽早实现国际业务收入占总收入的一半以上。

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