2018年7月19日,农银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,成功助力山东省高速公路运营商——齐鲁高速公路股份有限公司(1576.HK)在香港上市。
农银国际受邀见证齐鲁高速上市敲钟仪式,图为齐鲁高速董事长李刚(左六)及管理层团队。
齐鲁高速此次上市共发行5亿股,每股发行价2.5港元,对应绿鞋前2018年PE的8倍,募集资金约为1.59亿美元。本次共有3名基石投资者,合共认购249,999,000股H股。其中中信保诚人寿保险有限公司认购103,750,000股H股;山东高速投资控股有限公司认购103,750,000股H股;及山东省社会保障基金理事会认购42,499,000股H股。基石投资者相当于全球发售完成后已发行股本总额约12.50%及全球发售的发售股份数目约49.99%。
齐鲁高速是山东省高速公路运营商,拥有特许权,于特许期限内负责建设、养护、运营和管理济菏高速公路,至今已有逾十年的中国高速公路运营行业经验。济菏高速公路连接济南市至菏泽市,途经山东省四市九区县,全长约153.6公里。济菏高速公路为山东省九纵五横一环七连高速公路网布局「连五」线与「纵八」线的一部分,连接山东省多处重要工业区及旅游胜地。宏观角度方面,根据国家高速公路系统,济菏高速公路位于G35国家高速公路北段,连通环渤海经流区、长江三角洲,直达珠江三角洲地区。