2018年7月12日,农银国际作为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力弘阳地产(1996.HK)在香港成功上市,成为今年第二家登陆港股的内地房企。
弘阳地产董事长曾焕沙(左四)、农银国际投行部负责人马学铭(左五)出席7月12日在香港联交所的挂牌敲钟仪式
虽然地产市场监管趋严,但弘阳地产赴港IPO步伐丝毫没有放缓,从4月初公布招股书,6月29日在香港公开发售股份,7月12日在香港联交所主板挂牌交易,农银国际协调各方资源,全力配合弘阳地产上市时间表。
弘阳地产本次发行8亿股新股,发售价厘定为每股2.28港元。所得款项净额60%用作开发物业项目或项目实施阶段的建造成本,30%用于偿还大部分若干现有计息银行及其他借款,10%用于一般营运资金。
弘阳地产布局目前主要集中于江苏,尤其在南京区域深耕,2017年跻身南京房地产销售面积前三名。2016年起弘阳地产逐步进入安徽、浙江、四川、重庆等省市,向全国布局。公司目前拥有683万平方米土地储备,大部分位于长三角,其中50%分布在二线城市。