农银国际成功助力21世纪教育登陆港股
2018-05-30

2018年5月29日,农银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,成功协助21世纪教育集团(1598.HK)在香港联交所主板挂牌交易。


1.jpg21世纪教育董事长(左二)及管理层参加香港上市新闻发布会

 2.jpg21世纪教育董事长及管理层参加香港上市挂牌仪式

21世纪教育共发行3.6亿股,最终发售价定为每股1.13港元,位于招股价0.79-1.13元的高端,估计全球发售所得净额约3.81亿港元,国际配售中已超额分配3600万股。募资的40%用于2020年底前收购第三方幼儿园,20%用于收购辅导学校,20%用于翻新现有学校设施,10%用于建立海外业务,10%用于一般营运资金。


其中香港公开发售部分获得107.6倍认购,触发回拨机制后,合共1.44亿股发售股份已从国际配售重新分配至香港公开发售,占全球发售项下可供认购发售股份总数的50%(于任何超额配售权获行使前)。国际配售部分引入民生加银资产管理有限公司、厦门诚沣世纪股权投资合伙企业、Green Asia Equity SP三名基石投资者,分别认购4468.8万股、4424.7万股及3539.7万股新股。


21世纪教育是中国河北省一家大型知名的民办教育服务供货商,为广大学生提供服务,包括幼儿园的学前教育、辅导中心接受辅导的小学、初中及高中培训,以及大专及继续教育。目前,21世纪教育在河北省石家庄市共开办15所学校,包括1所民办高校(石家庄理工职业学院)、6所新天际培训学校(由11家新天际辅导中心组成)及8所新天际幼儿园。

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