2018年5月10日，农银国际作为联席评级顾问、联席全球协调人、联席簿记管理人及联席主承销商，协助中国华电集团（以下简称中国华电）在国际资本市场上成功完成6亿美元5年期高级无抵押固定利率债券发行。本次交易是中国华电首次在海外进行资本市场融资，充分体现了农银国际在国际债券市场的领先地位、把握海外债券市场最佳发行窗口取得发行圆满成功的杰出实力以及持续服务核心客户的专业能力。

5月7日，农银国际作为牵头承销商之一，建议公司抓住市场相对稳定，竞争性发行较少的有利时机，果断地向市场宣布交易并开始发行路演。在3天的时间内，债券团队高效安排中国华电在香港、新加坡和伦敦通过一对一或者一对多的方式，面对面地与多达49家机构投资者进行了交流和沟通，并在香港举行了有30余名投资者参加的午餐会，得到了国际投资者的高度认可。农银国际还协调总行及境外分行资源在  本次交易中贡献了大规模的非价格敏感订单，助力发行成功。

作为评级顾问，农银国际辅导中国华电成功斩获国际权威评级机构穆迪A2、标普A-及惠誉A的投资级评级，与中国主权评级仅相差一级，进一步增强了中国华电在国际资本市场的影响力和认知度。

自2018年初启动境外发债项目以来，农银国际发债团队克服了准备时间短、市场波动剧烈、国际经济贸易冲突频发等众多不利因素，严格遵循既定项目计划，多次促进了公司与相关监管部门的面对面沟通，破纪录于一个月以内（含春节假期）拿到了国家发改委对境外发债以及设立境外财资中心事项的审批，彰显了农银国际在债券发行领域的协调能力和执行能力。