2018年1月16日,农银国际作为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,成功协助光大永年有限公司(“光大永年”、“公司”,3699.HK)在香港联交所主板挂牌交易。
光大永年是中国光大集团旗下首家主要从事物业租赁及提供物业管理服务并于香港联交所上市的公司。光大永年本次IPO共发售约1.104亿股(绿鞋前),香港公开发售部分获得30.4倍超额认购。光大永年最终以中高端每股1.41港元定价,募资超过1.5亿港元。募集资金将主要用于收购英国主要城市的物业以扩大其物业组合。
光大永年拥有、出租及管理位于四川省成都市及云南省昆明市的物业,整体物业组合总建筑面积超过9万平方米。公司的物业位于中国西部重点城市成都及昆明的市中心,稳定的租户群为公司提供稳定及经常性的收入来源。作为中国光大集团的成员公司,光大永年受益于与中国光大集团的协同效应及“光大”品牌的知名度。