2017年12月7日，农银国际作为联席全球协调人，协助中信银行股份有限公司成功发行三年期固息、三年期浮息、五年期固息、五年期浮息四笔高级无抵押债券。自12月4日以来，发行团队在伦敦、新加坡、香港三地进行了路演，获得广大投资者的广泛认同。该笔债券三年期浮息债券的发行金额为7亿美元，发行利率为3个月Libor+90个基点；三年期固息债券的发行金额为3亿美元，票面利率为2.875%，发行利率为T3+107.5个基点；五年期浮息债券的发行金额为5.5亿美元，发行利率为3个月Libor+100个基点；五年期固息债券的发行金额为2.5亿美元，票面利率为3.125%，发行利率为T5+110个基点。

农银国际为中信银行美元债的成功发行做出了重要贡献，在前期执行阶段提供了法律文书审阅、路演材料制作、安排发行人香港路演等服务，后期在引入投资者及订单贡献方面也发挥了重要作用。