2024年11月27日，農銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人協助順豐控股股份有限公司（“順豐控股”，港股代碼：6936.HK，A股代碼：002352.CH）在香港交易所主機板成功上市，助力順豐控股成為快遞物流行業首家“A+H”上市企業。

順豐控股此次全球發售占總股本的3.4%，發行定價為34.3港元/H股，實現價格區間中端定價，募集資金約7.5億美元（綠鞋前），是今年港股募資規模前三的IPO專案。本次發行獲得市場廣泛關注，國際配售獲得10.1倍認購，香港公開發售獲得79.1倍認購，並觸發回撥機制，最終香港公開發售股數占基礎發行的18.5%。

順豐控股創立於1993年，是中國及亞洲最大、全球第四大綜合物流服務提供者，擁有覆蓋202個國家和地區的龐大全球配送網路。自成立以來，順豐始終致力於為客戶提供全面的物流服務，並在國家郵政局快遞服務滿意度調查中連續15年排名首位。作為一家《財富》世界500強企業，順豐快遞業務、零擔快運、同城即時配送、國際業務均位列亞洲第一，國內的快遞、快運、冷運、同城即時配送及供應鏈業務五個細分領域均處於中國細分市場第一。順豐控股在國內服務超220萬家活躍月結客戶及約6.99億個人會員用戶，覆蓋100%地級行政區及2789個縣級行政區。

本次發行吸引了包括橡樹資本、摩根士丹利、小米集團、中國太保、信和置業等知名機構在內的10名基石投資者，總認購金額約為2.05億美元，占發售股份的27.30%（綠鞋前）。這些優質基石投資者的參與，進一步彰顯了市場對順豐控股的高度認可。